Mientras tanto, Myung logra huir de sus ataduras intentando pedir auxilio, sólo para descubrir que toda la población de Ciudad Macross ha caído bajo la influencia del efecto hipnótico del canto de Sharon, así como todo el personal militar a bordo de la vieja fortaleza Macross, la cual es el escenario del gran concierto de Sharon, siendo perseguida por un par de solados, a los que logra burlar, haciéndose con una de sus armas de fuego.

La confrontación entre Isamu y Guld llega a un punto álgido, cuando de repente, Guld logra finalmente acorralar a su rival descargando una gran cantidad de misiles, obligando al temerario piloto a realizar una improvisada maniobra para eludir el mortal ataque. Creyéndole muerto, Guld finalmente lograría recordar el traumático suceso que separara al antes inseparable trío de amigos, dándose cuenta de que había sido él mismo quien atacara a Myung, causándole una gran culpa, sin embargo, Isamu se manifestaría ante él explicándole que gracias a la maniobra inventada por él mismo desde niño había logrado sobrevivir, aceptando así las disculpas de Guld muy a su manera.

En ese momento, Sharon decidiría deshacerse de un Marj en completa enajenación, hipnotizándole para hacer que se arroje al vacío.

La emotiva reconciliación sería interrumpida por la aparición del temible “Ghost” ahora controlado por Sharon, quien se manifestaría ante ambos pilotos, revelando haberse deshecho por fin de Myung, razón por la que Guld decide expiar sus culpas al enfrentarse a la implacable nueva nave, enviando a Isamu a rescatar a Myung aceptando finalmente que es a él a quien pertenecen los sentimientos de Myung.

No sin tener cierta resistencia, Yang convencería al testarudo Isamu de aceptar la idea de Guld, al ser el YF-21 el único que puede enfrentar al X-9, dirigiéndose así Isamu a Ciudad Macross para rescatar a Myung, descubriendo en el camino, que Sharon ha logrado apoderarse de la computadora central de la ciudad, y que ha hipnotizado a todos los asistentes a su concierto, así como a todos los habitantes de la ciudad, y no sólo eso, sino que ahora ella ha logrado controlar al mítico SDF-1 el cual se manifiesta ante ellos.

Entre tanto, un resignado Guld decide sacrificarse al verse acorralado por el X-9 al que decid embestir de lleno siendo así expulsado hasta la estratósfera, no sin antes lograr despedirse de Isamu encargándole el bienestar de su amada, lo que desata el llanto de Myung.

De regreso en Ciudad Macross, Isamu debe eludir los embates del aún funcional sistema de defensa de la antigua fortaleza espacial, mientras que Yang finalmente logra ubicar la ubicación del procesador central de Sharon, al que Isamu debe ahora determinar como su blanco, sin embargo, Yang no puede evitar caer ante los encantos de Sharon logrando esta hipnotizarle también, ordenándole que ataque a Isamu con una pistola que el joven prodigio llevaba consigo, sin embargo, Isamu se percataría de ello, y lograría eyectar a Yang justo a tiempo, saliendo sano y salvo de este ataque gracias a su casco de piloto.