Isamu finalmente logra llegar a la Ciudad Macross contemplando atónito junto con Yang que la antigua fortaleza espacial se ha reactivado, es el propio Yang quien le ayuda a descubrir que la fortaleza espacial está siendo controlada por Sharon, por lo que deben encontrar la ubicación de su procesador central.

Mientras tanto un resignado Guld encuentra expiación a su atormentada consciencia sacrificándose en contra del imbatible X-9 estrellándose contra este, no sin antes despedirse y disculparse con sus dos antiguos amigos.

De regreso en Ciudad Macross, Isamu intenta abrirse paso ante el sistema de defensa de la Macross sin poder evitar sin embargo, que Yang caiga ante los encantos de Sharon intentando este asesinar a Isamu quien le expulsa mediante el sistema de eyección del caza justo a tiempo, para posteriormente quedar hipnotizado por el canto de Sharon, estando momentáneamente a su merced, lo que Myung intenta anular al volver a cantar por primera vez desde su abuso, lo que de alguna manera llega a oídos de Isamu haciéndole volver en sí, logrando así penetrar hasta la ubicación del procesador de Sharon y destruirle.

Poco después, Isamu logra ubicar a Myung quien se reincorpora y corre a su encuentro al amanecer en la Ciudad Macross.