Milia decide infiltrarse en la nave Macross con el objetivo de vengarse de su rival, sólo para ser derrotada en dos ocasiones más por el joven piloto micrón, viendo su último enfrentamiento en un inusual duelo con cuchillos, en un parque a la media noche, culminando en una declaración de amor por parte de Max, quien incluso llega a proponerle matrimonio. Al mismo tiempo Warera, Loli y Conda regresan a la flota de Vrlitwhai, comienzan a sentirse más y más cautivados por la cultura microniana, llevando consigo varios objetos, al regresar a la flota de Vrlitwhai quien había recuperado el mando de la misión de recuperar la nave microniana, esto luego de que durante uno de los numerosos asaltos de Kamjin, esta probara un enorme poder destructivo, al sobrecargarse un sistema de defensa, conocido como "Barrera omnidireccional", destruyendo toda una ciudad a su alrededor, perteneciente al cuadrante autónomo Ontario, que había decidido aceptar a los refugiados de la nave macross, y la muerte de Kakizaki quien no pudo escapar de la onda expansiva de la enorme explosión.

El enorme impacto que la música de Minmay causó en los tres espías zentradi, provocó que la cultura microniana eventualmente se difundiera entre las filas zentradi, llegándose a negar a destruir la fuente de su asombro, causando esto una deserción de un gran número de soldados zentradi.